Tang (Yuan Pin) verkleidet sich als Bettler, um einen großen Drogen- und Munitionsschmuggelring auszuspähen. Pao (Wang Yu), Sohn eines Stoffhändlers, beherbergt ihn und möchte die Kunst des Kung Fu von ihm lernen, ohne dabei seine wahre Identität preiszugeben. Seine Identität wird jedoch vom örtlichen Transportchef der Bande (Chan Shen) aufgedeckt. Um seine eigene Verwicklung ins Schmuggelgeschäft zu verschleiern, befiehlt er seinem Neffen (Wang Lung-wei), einen Mittelsmann (Yuen Hua) mit der Tötung Tangs zu beauftragen. Als Tang stirbt, tritt Pao an seine Stelle und wird schon bald von den Verbrechern verfolgt. Als Tang von Mitgliedern eines Opiumschmuggel-Rings getötet wird, als er diesem auf die Spur kommt, schwört sein Freund und Kung-Fu-Schüler Pao blutige Rache.