Die Schneemänner sind verschwunden. Drei kleine Jungen haben sie gebaut und sie finden Spuren im Schnee von den Räubern. Sieben unsichtbare Lulatschzyklopen haben die Schneemänner gefressen und Spuren hinterlassen. Sie fressen Schnee, um weiter leben zu können. Das muss verhindert werden, sonst haben die Kinder im Winter bald keinen Schnee mehr, um Schlitten zu fahren oder Schneemänner zu bauen. Die Zyklopen müssen zurück ins Buch. Die drei kleinen Jungen vom Moorhof verfolgen die Spuren und erfahren von einer gutmütigen Hexe, dass die Zyklopen unsichtbar sind. Mit einer List schaffen es die Jungen die Zyklopen wieder dorthin zu verbannen, von wo sie entflohen sind, nämlich aus einem Buch der Dorfbücherei.
Und wieder verschwinden Buchstaben. Ein Buchstabendieb wird von den fünf Freunden beobachtet. Jemand, der Buchstaben klaut und alles zu realen Bildern umwandelt, der stiehlt den Kindern ihre Fantasie und damit ein Stück ihrer Kindheit. Das müssen die Kinder verhindern und schlagen ihn am Ende mit seinen eigenen Waffen.