Als Sam sich eines Nachts auf einem Friedhof das Leben nehmen möchte, macht ihm der Vampir James ein unwiderstehliches Angebot: die Unsterblichkeit. Zusammen reisen sie in die geheime Vampirstadt Croatoan, die sich unter der Metropole Cross Lake City befindet. Als Sam in der Großstadt nur knapp einem Angriff entkommt, stößt er auf die Spur des größten Feindes der Vampire: Colonel Campbell, ein Vampirjäger, dessen Ziel die komplette Auslöschung aller Vampire ist. Doch der Senat von Croatoan nimmt die Gefahr nicht ernst und als Jungvampir ist Sam alles andere als gut vorbereitet, um sich Campbell zu stellen. Können er und James es schaffen, die Stadt der Vampire zu retten und die Jäger aufzuhalten?