Nach dem Tod ihres einzigen Kindes, erhofft sich Frau Ava von Gott Trost. Da bringt am Weihnachtstag des Jahres 935 Graf Ulf seiner Frau eine besondere Jagdbeute mit: einen 14-jährigen Jungen, den er halb erfroren und völlig erschöpft im Dickicht gefunden hat. Es ist der junge Adlige Otto, der in Diensten des bömischen Herzogs Wenzel gestanden und dessen besonderes Vertrauen besessen hat. Was er von seinem verstorbenen Herrn zu erzählen hat, wird das Leben des Grafen und seiner Frau verändern...