Nach einer unruhig verbrachten Nacht erwacht der überarbeitete Handlungsreisende Gregor Samsa und findet sich in ein riesiges, ekelerregendes Insekt verwandelt, das nur noch unartikulierte Tierlaute ausstoßen kann. Verzweifelt versucht Gregor, sich seiner entsetzten Familie verständlich zu machen, doch deren Mitgefühl mit dem so schrecklich Verwandelten schwindet zusehends. In seinem Schlafzimmer eingesperrt und durch Verletzungen und Hunger geschwächt dämmert Gregor vollständig isoliert seinem Ende entgegen.