Die Jünger des Kinddämons Baphomet werden immer zahlreicher und setzen Luguri, das amtierende Oberhaupt der Schwarzen Familie, unter Druck. Der magielose Zustand in New York verschlimmert die Lage: Dämonen verlieren die Kontrolle über ihre magischen Fähigkeiten, werden zu ziellos mordenden Bestien ... Als Dorian und Coco in New York eintreffen, werden sie Zeuge, wie die Stadt unaufhaltsam im Chaos versinkt ...