Ulla zeigt Bruno eines ihrer Lieblingsbücher und nimmt ihn mit auf eine fantastische und gefährliche Abenteuerreise. Als Ulla von einem großen Drachen entführt wird, kann Bruno den Helden in sich entdecken. Mit einer mutigen List rettet er sie und sie fliegen sicher nach Hause. Die einnehmenden Bilder erzählen über weite Strecken das Märchen, sodass Kinder ganz von allein ins Fabulieren kommen und eigene Worte für das Geschehen finden.