Der junge Engel Michi darf zum ersten Mal auf die Erde, zusammen mit seinem Freund und Betreuer Michael. Die beiden lernen dabei unterschiedliche Menschen kennen, unter anderem einen Mann, der sich umbringen will und jemanden, der den Glauben an Gott verlor. Sie treffen aber auch auf einen Mann, der schon mal eine Begegnung mit einem Engel hatte sowie auf einen begabten Künstler, der als »Penner« beschimpft wird. Und zum Schluss begegnen sie einem kleinen Jungen, der sich sehr für Gott begeistert - und für seinen lieben Opi. Außerdem erleben die beiden in einer Kirche einen interessanten Abend zum Thema »Engel sind unter uns«.