Ein junger Maler zieht hinaus aufs Land. Dorthin, wo nichts ist als Wald und Moor - und ein großer, weiter Himmel. Den möchte er malen.
Unvermittelt sieht er sich in eine Märchenwelt versetzt, die ihn tiefer und tiefer in ihren Bann zieht. Dann lernt er Gjóla kennen...