Die Reise von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer geht weiter: Die beiden Freunde machen sich auf die Suche nach der verschwundenen Prinzessin von Mandala. Aber um sie zu finden, müssen sie durch das Tal der Dämmerung und begegnen dem Scheinriesen Tur Tur und dem Halbdrachen Nepomuk bis sie in die Drachenstadt gelangen.
Michael Endes Klassiker - liebevoll zum Leben erweckt von Stimmakrobat Robert Missler.