Bei einem Spaziergang mit Hund Lotta und Kater Karlo entdecken die Freunde Emily und Simon hässliche Schmierereien im Ort. Wer steckt dahinter? Als sich die Kinder auf die Spur begeben, ahnen sie noch nicht, mit wem sie es tatsächlich zu tun haben! Ihre Fährte führt sie schließlich in eine Falle. Doch in der größten Not erscheinen plötzlich Lotta und Karlo - Rettung ist nahe. Und wieder einmal ist ein Fall aufgeklärt! Dazu tragen auch Ihre Schülerinnen und Schüler bei: Auf den Arbeitsblättern zu den Lesetexten beantworten sie Fragen, analysieren Wörter, finden Reime, basteln Finger- und Stabpuppen, lösen Rätsel und spielen ein Legespiel.