Im Waldkönigreich Kyonin lebt das Volk der Elfen fernab der neugierigen Augen anderer Völker. Nur wenige mit unreinem Blut dürfen die Grenzen der Nation passieren. So ist es für den halb-elfischen Grafen Varian Jeggare und seinen teufelsblütigen Leibwächter Radovan eine besondere Ehre, eingelassen zu werden. Doch im Elfenreich herrscht nicht gerade eitel Sonnenschein: Dämonen rühren sich in den Tiefen und ein feines Netz aus politischen Intrigen droht die beiden Reisenden zu verschlingen. Während sie nach einem vermissten Druiden suchen, müssen Varian und eine Gruppe exzentrischer Elfenabenteurer Licht in dunkle Geheimnisse bringen, die seit Generationen vergessen sind - inklusive dem Mysterium um Varians eigene Vergangenheit.