Auf dem Rücken des schwer verwundeten Drachen ihres Urgrossvaters Sariel, gelingt es Semanta mit knapper Not aus den Klauen des Usurpators Ariel Draco Rex zu entkommen.Doch um ihr Leben zu retten, muss sie ihren Bruder Nathanael einem ungewissen Schicksal auf dem Drachenhorst zurücklassen.Während Semanta vor der Rachgier Ariels flicht, ist dieser bereit, alles für seine Vergeltung zu opfern.Auch seine eigene Seele.Das Finale gipfelt auf dem Pylatus im Herzen der Schweiz.