Der unaufgeklärte Mord an einem Poeten und ein toter Trans­vestit, Briefe mit alttestamentarischem Inhalt und ein ausgesetztes Kind.
Das sind die Rätsel, auf die die junge Kim stößt und in Verbindung mit ihrem Freund Ben bringt.
Eine große Liebe, magische Riten, Musik, Ruinen, Melancholie und viele Fragen, auf die es keine Antworten zu geben scheint, ziehen den Zwanzigjährigen in ihren Bann, als er seine geheimnissvolle, leibliche Mutter kennenlernt, die in Schottland auf einem Hausboot lebt.
Er taucht ein in das mystische Leben, das seine Eltern geführt haben und muss entsetzt feststellen, dass der Täter von damals noch immer sein Unwesen treibt...