Todesmutig und listenreich versuchen Lucy, Lars, Kim und Christoph den Schlüssel zu erobern, den sie benötigen, um mithilfe der verbündeten Aranaer, die Invasion Terras aufzuhalten. Es ist aber nicht nur ein Kampf gegen einen übermächtigen Feind. Lucy muss auch ihre geheimsten Sehnsüchte überwinden und ihre neugewonnenen, außerirdischen Freunde verraten.
Als sie schließlich vom Planeten Imperia fliehen, haben sie nicht nur das gesamte Imperium gegen sich und werden von dessen Raumflotte gejagt, auch die Rebellen verfolgen sie. Dabei weiß Lucy noch immer nicht, wer hinter dem "Bund der Drei" steckt, wie sich die Rebellen selber nennen.
Im heimischen Sonnensystem kommt es zum Showdown. Die Aranaer kämpfen gegen eine imperianische Übermacht. Lucy versucht verzweifelt die sie verfolgenden Rebellenschiffe abzuhängen, um zum aranaischen Mutterschiff durchzukommen.
Es bleibt keine Zeit mehr. Die Invasion Terras, der Erde, hat begonnen ...