Wer ist der gemeine Dieb? Die Dackel Daisy und Drago haben einen jungen Igel aus seinem Tiefschlaf geweckt und Luna hat alle Hände voll zu tun, das wieder in Ordnung zu bringen. Ausgerechnet jetzt wird Lunas Zauberflöte gestohlen und sie verliert die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Luna braucht einen starken Verbündeten, um ihre Flöte zurückzubekommen und sie muss dem Menschen vertrauen, vor dem sie sich am meisten fürchtet: dem seltsamen Flötenlehrer Julius Jupiter.