À Kalfermatt, dans le canton d'Appenzell, le jeune Joseph Müller est en classe avec Betty Clère qu'il aime beaucoup. Ils chantent tous deux à la manicanterie du village sous la direction de l'organiste Eglisak, un musicien de génie, dit-on. Mais que se passe-t-il donc avec Eglisak? Que ferait le village sans lui pour la fête de Noël? ...