Das Mädchen Meta Morfoß kann sich in alles und jeden verwandeln. Mal ist sie ein Engel, mal ein Krokodil, mal Albert Einstein. Mit ihren Eltern und ihrer Tante versucht sie ein ganz normales Leben zu führen. Doch das ist für eine Verwandlungskünstlerin gar nicht so einfach, vor allem nicht, wenn sich Lehrer Pauli, Müllmann Karsunke und ein Juwelendieb einmischen.
Die zeitlose Radioproduktion des DRA mit dem augenzwinkernden Humor von Peter Hacks wird ergänzt durch das Hörspiel »Armer Ritter« mit Henry Hübchen in der Hauptrolle.