Die Waise Blondina wächst in Armut auf, bis sie erfährt, dass sie eine Prinzessin des Ates-Imperiums ist. Doch als sie im Palast einzieht, zeigt sich schnell, dass sie es nicht leicht haben wird. Ihr entfremdeter Vater ist streng, und ihre Halbgeschwister betrachten sie mit Missgunst und Neid.

All das ändert sich, als sie Amon trifft - eine sprechende schwarze Katze. Amon wird schnell zum besten Freund, den Blondina sich vorstellen kann. Doch dann verwandelt sich er eines Tages vor ihren Augen in einen Jungen ...