Ein geheimnisvoller Brief führt zur Wiederbegegnung Natsumes mit dem Exorzisten Matoba, in dessen Haus er an einer großen Versammlung von Magiern und Yokai teilnimmt. Dort erfährt er von internen Auseinandersetzungen unter den Exorzisten, für die sich Matoba Natsumes Hilfe sichern will. Widerwillig stimmt Natsume zu, ihm zu helfen. Wird sich Natsume Matoba nun dauerhaft anschliessen?