Der kleine Paul liebt Fische. So oft er kann, geht er zum nahegelegenen See, um dort seine Lieblingstiere zu beobachten. Im Winter, wenn der See zugefroren ist, träumt Paul davon, einem riesigen Fisch zu begegnen, auf dessen Rücken er sich durch das Wasser tragen lassen kann.
Eines Tages haben Pauls Eltern eine große Überraschung für ihn: Urlaub am Meer. Wird Pauls Traum dort in Erfüllung gehen?