Das zweite Imperium erstreckt sich über Zehntausende von Planeten in der »Eastside« der Milchstraße, und seine Herren, die sogenannten Blues, wachen eifersüchtig über ihren Herrschaftsbereich. Als die Terraner immer öfter in diese Region vorstoßen, kommt es zum lange befürchteten Konflikt: Die Flotten der Imperien stoßen in gnadenlosen Raumschlachten aufeinander ...