Eine bunte Welt voll fröhlicher Musik, in der es nach Zuckerwatte riecht - Teddy Eddy und seine freche Freundin Kim besuchen den Zirkus. Was es da alles zu sehen gibt! Teddy Eddy ist begeistert, wie gut der lustige Clown jonglieren kann. Und so bemerkt er gar nicht, dass seine Freundin Kim sich mit Mama schon auf den Weg ins Zirkuszelt gemacht hat. Eifrig hüpft Teddy Eddy den beiden hinterher und hinein in ein zauberhaftes Abenteuer.