Zwei kleine Kinder und ein Erwachsener in einer Kleinstadt in New Mexico haben eine Begegnung mit einem außerirdischen Raumschiff. 25 Jahre später werden die Kinder, von denen eines mittlerweile der örtliche Sheriff ist, als Erwachsene in derselben Stadt wieder vereint und mit mysteriösen Ereignissen konfrontiert. Seltsame Verstümmelungen an den Rindern der örtlichen Farmer geben dem Gesetzeshüter Rätsel auf. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als auch die ersten Menschen verschwinden und wenig später grausam zugerichtet aufgefunden werden. Für Wayne steht fest, dass erneut außerirdische Kräfte am Werk sind, die sich auf die Übernahme des Planeten Erde vorbereiten.