Wie schlau sind Tiere? Vieles können Tiere besser als wir Menschen - aber können Tiere auch Probleme lösen? Willi besucht Wissenschaftler, die die Intelligenz von Tieren testen. Dafür stellen sie die Tiere vor knifflige Aufgaben. Willi trifft auf findige Futtersucher, freche Papageien - die gute Teamworker sind - und Hunde, die sogar ihren eigenen Computer bedienen können. Ob Hund, Papagei oder Affe ¿ manche Tiere haben mehr Grips, als Willi vermutet hätte. Achtung: wilde Miezekatzen! Was schnurrt, miaut und fährt die Krallen aus, wenn es sein muss? Genau, die Katze. Doch: wie viele unterschiedliche Katzenarten gibt es eigentlich? Vom Löwen bis zur Hauskatze, von seltenen Siam-Katzen bis zum Puma - Willi lernt sie alle kennen. Und er staunt nicht schlecht: Auf einer Katzenausstellung trifft er auf einige außergewöhnliche Rassen und als er Raubtierdompteur Martin bei seiner Arbeit begleitet, erfährt Willi, wie sich der Instinkt der Raubtiere lenken lässt.