Die Mitglieder des Winx Clubs kehren als Lehrerinnen nach Alfea zurück, wo sie mehr über ihr Believix erfahren, eine neue Form der Verwandlung, die die Fähigkeit hat, jemanden an die Macht der Zauberei glauben zu lassen.Ausserdem lernen sie die Wizards des Schwarzen Kreises kennen, eine Gruppe von Verbrechern, die hinter der letzten Fee des Planeten Erde her sind, um die ganze Macht an sich zu reissen.