Eines Tages meint Zarla, ihre tot geglaubte Mutter Warda in der Stadt Porstuf zu sehen, als diese zusammen mit anderen rebellischen Azras einen Babydrachen rettet. Zusammen mit Hydromel und einer Schlangenfrau macht Zarla sich auf den Weg, um nach ihrer Mutter zu suchen. Dabei gerät sie ganz unverhofft in eine Falle...