Der weltbekannte, preisgekrönte Schriftsteller Sternberg, Mieter einer stattlichen Wohnung in Lima, ist in Einsamkeit gestorben. Die Vermieterin der Wohnung wird unfreiwillig mit dem Nachlass des berühmten Mieters konfrontiert. Dieser Nachlass enthält einen über und über mit Stempeln und Briefmarken versehenen Briefumschlag, der seine Empfängerin offenbar nie erreicht hat. Bestimmt war die Sendung für eine nicht benannte Malerin, Sternbergs Geliebte.
Als die Vermieterin den Umschlag öffnet, entdeckt sie die bewegenden Zeugnisse einer Liebesgeschichte. Eine zweistimmige Collage von Texten und Bildern, Glück und Hoffnung, Erwartungen und Träumen, Alltag, Zweisamkeit, Scheitern und Rückzug beider Künstler zu sich selbst, Vereinzelung und Sehnsucht.
Ein dichtes Gewebe von Emotionen und Reflexionen, Liebe und Erkenntnis, denen sich niemand wird entziehen können.